首档全球REITs+基础建设ETF 小资族也能当全球包租公

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有别于目前市场上的REITs ETF产品投资集中在美国,富邦投信特别推出投资全球16国息收资产的富邦全球入息不动产与基础建设ETF,让投资人能有分散投资的机会,以新台币15元的低门槛成为全球资产的包租公包租婆,该ETF将于5月初开募。

REITs全名为不动产投资信托证券,是资产证券化商品之一,以发行受益凭证方式销售给投资大众。投资概念类似共同基金,为结合投资大众资金,投资于各种行业的房地产,潜在收入来自于租金与房地产价格增值之收益。

富邦全球入息不动产与基础建设ETF基金经理人苏筱婷指出,透过ETF在集中市场挂牌交易,交易方式与股票相同,流动性较佳,投资人将可享有除投资房地产相关类股外,也可以较少的投资金额,参与商用不动产的投资机会。富邦全球入息不动产与基础建设ETF主要投资权益型REITs与基础建设公司,该ETF追踪标的指数为全球入息不动产与基础建设指数,成分母体为标普全球BMI指数中的不动产证券投资信托及基础建设相关的类股为主,地区涵盖全球16国家交易所。

该指数的选股逻辑,将透过流动性筛选标准,筛选市值大于10亿美元以及3个月平均成交金额高于3百万美元的企业,同时为降低投组标的之波动度,也排除波动度前5%的成分,最后也是最重要的是,为取得投组整体较高的股息收益,在考量预扣所得税后之殖利率将由高至低排序,挑选前30档作为指数成分,其投资REITs的主要型态不仅是瞄准以具有收取稳定现金流的权益型REITs,同时投资范畴也增加纳入基础建设,投资面向更广,是兼具息收与泛不动产另类投资的新选择。

苏筱婷指出,权益型REITs是直接参与不动产投资与经营,主要收入来自于租金收入与买卖不动产的价差利润;如富邦1号。市场上大部分REITs多属此类型。一般提到收取租金的REITs就是指权益型REITs的经营模式。REITs的现金流量透过租金收入、管理维修费用、出租率与合约年限等因素影响,收取相对稳定的现金流。也因此,不动产市场的景气循环多少会影响REITs资产组合的价值。若就业率上升,意味办公大楼、厂办的出租率,租金也可能相对提高,若签下长约相对现金流就会得到稳定。若景气不佳使空置率上升、租金下降,租期也可能较短,现金流就会出现波动。而市场利率的高低虽然会影响投资人持有REITs的投资意愿,但并没有绝对的关系。因为利率高升的时候,尽管可能提高杠杆的利息负担,但同时也可能促使REITs经营者提高租金转嫁成本。在通膨大幅上升,并推升实质资产价格上扬的金融环境下,富邦投信于各类资产中特别挑选REITs作为2022年因应通膨环境的一项最新的投资工具,提供投资人不一样的多元资产配置选择。

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